AI基金泓德战略转型股票（001705）披露2025年四季报，第四季度基金利润651.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0115元。报告期内，基金净值增长率为1%，截至四季度末，基金规模为8.43亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.644元。基金经理是秦毅，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，泓德泓华混合近一年复权单位净值增长率最高，达35.18%；泓德睿泽混合最低，为18.5%。
基金管理人在四季报中表示，展望2026年，尽管上半年经济运行仍面临一定的困难，但受益于全球大宗商品价格的上涨以及国内反内卷的持续推进，PPI修复的确定性进一步增强。在此背景下，之前在低位的顺周期板块，将迎来一定的修复机会，其中化工板块已在四季度有所表现。顺周期板块的持续性将取决于实际的经济修复程度，否则将会出现预期先行-基本面未兑现-股价回落的局面。消费端的修复具有一定的滞后性，但从CPI的角度来衡量，下半年的CPI表现预计将好于上半年，可关注届时存在的消费投资机会。
截至1月21日，泓德战略转型股票近三个月复权单位净值增长率为10.39%，位于同类可比基金80/167；近半年复权单位净值增长率为28.90%，位于同类可比基金80/167；近一年复权单位净值增长率为35.08%，位于同类可比基金104/165；近三年复权单位净值增长率为8.52%，位于同类可比基金110/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3596，位于同类可比基金119/156。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.86%，同类可比基金排名110/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.38%，同类平均为88.27%。2019年一季度末基金达到93.94%的最高仓位，2024年末最低，为80.81%。
截至2025年四季度末，基金规模为8.43亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、中国平安、恒立液压、宁德时代、浙江鼎力、云铝股份、阳光电源、新宙邦、工业富联、鹏鼎控股。
核校：孙萍
旺润配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
